こんにちは。refs(レフズ)太田順孝と申します。売上げの85.2%が、年間契約クライアントと2年以上お付き合いのあるリピーターさんからの受注で成り立っている「企画+デザイン事務所」です。 お客さまインタビュー随時更新中です

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FP(ファイナンシャルプランナー)集客名刺とは?

FP名刺集客

いつもありがとうございます。
レフズ 太田順孝です。

本日は、ファイナンシャル・プランナー(FP)さんの名刺のお話を…
その前にファイナンシャル・プランナーって、一体どのような仕事なのでしょうか?

残念ながら、日本ではFPの仕事は
「伝わりづらい仕事」のひとつだと痛感しています。

本日は、そんな「伝わりづらいFPさんの仕事」のお話を


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FP(ファイナンシャルプランナー)の集客名刺とは?

ここ2年ほどで、
11名のファイナンシャルプランナーさんの名刺の
企画・制作させていただきました。

AFP
CFP
FP技能士

独立系
保険営業+α

さまざまな立場の
ファイナンシャル・プランナーさんの名刺を
企画・制作させていただきました。

どのFPさんにも
しっかりヒアリングさせて頂いたので
自分なりに「ファイナンシャル・プランナー」という仕事を理解しているつもりです。

だからこそ…FPではない立場からの
「◎◎できるFPを伝える名刺」を、いくつも制作させていただきました。

FP集客顧客獲得

今回も
独立系FPさんの名刺を企画・制作
いまリサーチ配布期間中です。

単なる「お金を知識を伝える専門」ではなく
がっつり3時間お話を伺い
「ある業界に特化したFP」として

もちろん「特化FP」のポジションを確立するまでは時間がかかるため、
一般的なファイナンシャルプランニングの名刺を…12枚

毎月「お金に関する知識」を届ける
ニュースレターのような名刺をリサーチ配布期間中です。

「もっとこの人に、お金の話を聞いてみたい!」と
感じてもらえる名刺構成(1枚モノ)で、現在配布リサーチ中。

リサーチをフィードバック頂き、
さらに効果の高いツールとしての名刺にブラッシュアップしてゆきます。

ファイナンシャル・プランナーは、
アメリカでは弁護士、医者とならび尊敬される職業のひとつ…と言われています。

「弁護士・医者・エージェントの友人(知人)を持つと、幸せな生活が送れる」
「人生を成功させるためには、この3つの職業の有能な人との付き合いが大切」と
アメリカに長く住んでいた友人も言っていました。

(※エージェント=保険代理店、不動産屋、税理士…日本では曖昧な表現ですが)

しかし、ここだけの話…日本では、

FP(ファイナンシャル・プランナー)の仕事って…

お金に深く関わる経営者はもちろん、
一般の人は「プロの家計節約の専門家」程度の認識しかないのが現状です。
(私の周囲だけかもしれませんが)

だから、日本では(富裕層以外のポジションでは)

「ファイナンシャルプランナーです!お金の事なら何でもご相談ください!」

の前に

名刺交換の際に

「あ!この人にお金のこと(お金の悩み・不安)を、一度相談してみようかな…」

と感じてもらえるような名刺を
その方の方向性と現状&キャラクターに合わせて企画・提案するようにしています。

また、今回の名刺もいづれ「お客さまの声」にて公開させていただきますね。

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太田順孝レフズ


この心斎橋シェアサロンを運営している
一般社団法人の理事を勤めており
週2〜3日は、この場所にいます。
(打合せや会議に参加している場合は不在)

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