こんにちは。refs(レフズ)太田順孝と申します。売上げの85.2%が、2年以上お付き合い頂いているお客さまからの受注で成り立っている「企画+デザイン事務所」です。

「販促企画+リピート集客術」のrefsブログ

FP(ファイナンシャルプランナー)集客名刺とは?

FP名刺集客

いつもありがとうございます。
レフズ 太田順孝です。

本日は、ファイナンシャル・プランナー(FP)さんの名刺のお話を…
その前にファイナンシャル・プランナーって、一体どのような仕事なのでしょうか?

残念ながら、日本ではFPの仕事は「伝わりづらい仕事」のひとつだと痛感しています。

本日は、そんな「伝わりづらいFPさんの仕事」のお話を

レフズ太田順孝

名刺セミナー講師

毎月最終火曜日に大阪市内(心斎橋)にて
仕事のとれる名刺+ブランド構築・集客シナリオ作成勉強会 開催中

■「refsに頼んだ理由」お客さまインタビュー
http://www.refs.jp/voice/
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FP(ファイナンシャルプランナー)の集客名刺とは?

ここ2年ほどで、
11名のファイナンシャルプランナーさんの名刺の
企画・制作させていただきました。

AFP
CFP
FP技能士

独立系
保険営業+α

さまざまな立場の
ファイナンシャル・プランナーさんの名刺を
企画・制作させていただきました。

どのFPさんにも
しっかりヒアリングさせて頂いたので
自分なりに「ファイナンシャル・プランナー」という仕事を理解しているつもりです。

だからこそ…FPではない立場からの
「◎◎できるFPを伝える名刺」を、いくつも制作させていただきました。

FP集客顧客獲得

今回も
独立系FPさんの名刺を企画・制作
いまリサーチ配布期間中です。

単なる「お金を知識を伝える専門」ではなく
がっつり3時間お話を伺い
「ある業界に特化したFP」として

もちろん「特化FP」のポジションを確立するまでは時間がかかるため、
一般的なファイナンシャルプランニングの名刺を…12枚

毎月「お金に関する知識」を届ける
ニュースレターのような名刺をリサーチ配布期間中です。

「もっとこの人に、お金の話を聞いてみたい!」と
感じてもらえる名刺構成(1枚モノ)で、現在配布リサーチ中。

リサーチをフィードバック頂き、
さらに効果の高いツールとしての名刺にブラッシュアップしてゆきます。

ファイナンシャル・プランナーは、
アメリカでは弁護士、医者とならび尊敬される職業のひとつ…と言われています。

「弁護士・医者・エージェントの友人(知人)を持つと、幸せな生活が送れる」
「人生を成功させるためには、この3つの職業の有能な人との付き合いが大切」と
アメリカに長く住んでいた友人も言っていました。

(※エージェント=保険代理店、不動産屋、税理士…日本では曖昧な表現ですが)

しかし、ここだけの話…日本では、

FP(ファイナンシャル・プランナー)の仕事って…

お金に深く関わる経営者はもちろん、
一般の人は「プロの家計節約の専門家」程度の認識しかないのが現状です。
(私の周囲だけかもしれませんが)

だから、日本では(富裕層以外のポジションでは)

「ファイナンシャルプランナーです!お金の事なら何でもご相談ください!」

の前に

名刺交換の際に

「あ!この人にお金のこと(お金の悩み・不安)を、一度相談してみようかな…」

と感じてもらえるような名刺を
その方の方向性と現状&キャラクターに合わせて企画・提案するようにしています。

また、今回の名刺もいづれ「お客さまの声」で公開させていただきますね。

【関連記事】士業の集客
http://www.refs.jp/sales-promotion/card-sales-promotion/

太田順孝レフズ

この心斎橋シェアサロンを運営している
一般社団法人の理事を勤めており
毎週火曜・木曜は、この場所にいることが多いです。
(打合せや会議に参加している場合は不在)

お気軽に遊びにきてください。

■お問い合わせなどはコチラ
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