これまで
何度もご相談いただいた内容です。

数えておりませんが
20名近くの FPさんより相談
があったかと（コロナ以降は２名）

ひとりひとり状況や

これまで歩んできたプロセスの違いなどから
相談の回答は全部違いますが。

ただ、最初にするお話は
ほぼ同じの内容が多いですね。

例えば、

FP（ファイナンシャルプランナー）
FP技能士　AFP　CFP　では

一般の人（見込み客）には伝わりにくい（泣

アメリカでは

・医者
・弁護士
・ファイナンシャル・プランナー（FP）or IFAが、
「先生」と呼ばれる社会的地位が高い職業。

安心して生活するためには
「医者、弁護士、FPの人を友に持て」と言われているにも関わらず
日本ではパートナーとしての認知が低いですよね。

日本のお金への教育プロセスの違いも大きいでしょうが。

少し話が逸れましたが

◎ライフプランナー
◎家計の見直しプロ
◎お金の専門家

など
伝わりやすい肩書きなど
苦労されているFPさんも多いかもしれません。

▼年金
年金だけで老後の暮らしは大丈夫？

▼税金
所得税や節税などの相談

▼資産運用
貯蓄や投資はどのようにすればいいの？
何から始めれば良いのかわからない

▼不動産
マイホームやローンについて
マイホームを買うにはどの住宅ローンを選べばいいの？

▼相続・事業承継
実家とお金と今後の悩み

▼リスク管理（保険など）
いま契約している保険は適正？
結婚したら、保険に入った方がいいの？

これ以上の
お役に立てる要素を持っているのに
お客さんには伝わらず必要とされにくい。

では、具体的にはどうすれば？

本日は

FP・ファイナンシャルプランナーの集客・営業方法
必要とされリピート＋口コミされるFP技能士とは

について

こんにちは
クチコミ＋リピート集客の専門家
レフズ 太田順孝です。

具体的には

●リピート・クチコミが増える名刺
●クチコミが拡がるYouTube動画
●売れ続けるリピートのアイデア・企画　などで

皆さんのお役に立てるよう
日々研鑽しております。

売上の約90%が、
リピート・クチコミ＋年間契約のお客さんからのご依頼です。

「リピート・クチコミが増える…」と言っている自分が、
クチコミやリピートが少ないと…ウソになっちゃいますからね。

　ファイナンシャルプランナーの集客・営業方法
　必要とされリピート口コミされるFP技能士とは

また

【１】名刺の使い分け（相手に合わせた名刺を持つ）

【２】FP（あなた）を、毎日（定期的に）意識してもらうシナリオづくり

【３】YouTube動画などのSNS等の有効活用

基本的には「集客」ではなく

● 関係づくり
● ポジショニング構築
● リサーチ＋ヒアリング
● クチコミ・リピーターのみの集客準備

が重要です。

● 知識
● 経験


を
伝える前に必要なこと。

「この人に相談してみたい」

から考えるのではなく、

「この人の話、面白い♪」
「この人の話を聴いてみよう」

「この人なら相談してもいいかも」

このシナリオが必要です。

例えば、このように「お金について」の切り口で話し出されると

150秒あたりから
つい聞き入ってしまいますよね。

落語のマクラであったり
プレゼン・漫才のツカミです。

▲もしかして、２限目が見たくなりました？

話す内容（ストーリィ）に意外性があると、相手が興味を持ってくれやすいですから
お金の知識云々…ではなく、誰もが知っている要素を使いながらの親近感のある内容からスタートする。

脳が「面白い！」と感じたら、
「この人の話、面白い♪」
→「この人の話を聴いてみよう」

→「この人なら相談してもいいかも」という流れになりやすい。

相手に望まれて話し始める場合と
こちらから興味を持ってもらう場合では

ストーリィの組み立ては変わってきますが
話の「ツカミ」は、いくつか持っておくと
自己紹介や異業種交流会などで困ることはありませんから。

このように「この人の話、面白い♪」と思ってもらえると
相手の記憶に残りやすく、クチコミが発生しやすくなります。

というのも

「面白い話（興味深い話）をしてくれるお金の専門家がいる」
「知識が豊富なお金の専門家がいる」

では、どちらの話を聴いてみたいと思いますか？

９割は前者　であり、
１割は、明確なお金の悩みを持っている人　かと。

●ツカミ
　↓ ↓ 
●必然性
　↓ ↓
●内容
　↓ ↓ 
●具体的な方法
　↓ ↓ 
●…………

あとは、話の流れ型を数パターン持っておくことと
しっかりヒアリング（傾聴）できれば、
成約率とリピートは必然的に増えるはずです。

今回は、トークの話がメインになりましたが、
他にも FPさんにお役に立ちそうな記事をコチラにまとめていますので
お役に立ちましたら幸いです。

▼FP（ファイナンシャルプランナー）クチコミ・リピート・営業ツール記事まとめ
https://www.refs.jp/professional-occupation-marketing/marketing-of-financial-planners/

クチコミ・リピート率を「まずは５%！」増やし続ける企画＋デザイン

https://www.refs.jp/sales-promotion/2081/

今回の記事は
しばらくお逢いしていない
Ｓ先生を想いながら綴ってみました。

お身体の具合、いかがでしょうか？
また、ランチご一緒しながら、お話できれば嬉しく想います。

もちろん
ここまで読んでくださった皆さまの お役に立てば幸いです。

【社長の右腕プロジェクト記事まとめ】
https://www.refs.jp/another-brain-of-management/

>>https://www.refs.jp/seminar-2/2116/

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